讲述了街区里唯一的白人孩子里奇·布鲁姆(里奇·戴维斯饰)和他最好的朋友凯文(爱德华·斯托尼·罗宾逊饰)组成一支R&B乐队的故事。在他们导师的帮助下，他们组建了一个时髦的团队。尽管资源有限，但这群富有活力、富有献身精神的音乐…

　　故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏…