<p>　　“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只…

1995年冬天，加拿大魁北克正对是否独立进行第二次公投，一位连环杀手隐居在蒙特利尔的一个小镇上的公寓里，公寓里的居民必须想清楚哪个邻居是值得信任的，哪个邻居是危险的。

在蒙特利尔私立高中读书的列昂•布隆斯泰恩认为自己是俄国革命家托洛茨基转世重生，相信此生要和前世一样干一番革命事业。他眼下的问题是要找到列宁，以及一个能当自己妻子的年长女性。