在北海道一个人工的动物王国里，住着一只名叫米罗的调皮虎纹小猫，他有一个青梅竹马的好朋友——名叫奥提斯的忠厚老实的灰色哈巴狗。两个小家伙每天在一块跳跃玩闹，全无忧愁。

　　第二次世界大战期间，在一个用高墙围起来的犹太区的废弃大工厂里，里面的犹太人诚惶诚恐的生活和工作着，而且人数越来越少，因为纳粹时不时的就会进来把一些人带走，先是妇女儿童，再是老人，后来就要全部带走了，他们的下场可想而知…