新角色红夫人穿越时空，从未来回到现在与巡逻小队相遇。

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“末日巡逻队”里每个英雄都有着悲惨的身世和能力上的缺陷，他们在钢骨的号召﹑首席的领导下调查奇怪现象并保护地球。

美国游客Frank独身远赴欧洲一心治疗情伤，却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise，正当Frank陶醉在二人世界之际，危机却渐渐迫近，自巴黎开始被追踪监视，来到威尼斯更惹来各方人马追杀……随着Elise的真正身份揭开，Frank暂无内…

与相濡以沫十几个年头的小主人告别后，胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮（艾米丽·哈恩暂无内容Emily暂无内容Hahn暂无内容配音）家中继续他们的快乐生活。这一日，他们正在房间内游戏，可是笨乎乎的恐龙…

本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn暂无内容Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步…

希斯克利夫（提摩西·道尔顿暂无内容Timothy暂无内容Dalton暂无内容饰）和美丽的凯瑟琳（安娜·考尔德-马歇尔暂无内容Anna暂无内容Calder-Marshall暂无内容饰）彼此相爱，但最终，迫于现实的压力，凯瑟琳最终离开了希斯克利夫，嫁给了门…

在动物仙子（简·霍洛克斯暂无内容Jane暂无内容Horrocks暂无内容配音）和小叮当（梅·惠特曼暂无内容Mae暂无内容Whitman暂无内容配音）的帮助下，动物们浩浩荡荡的迁徙到了冬森林，冬森林实在是太美丽了，小叮当瞬间就被迷住了。