异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员…

人间体乡秀树的梦想是成为一名出色的赛车手，可这个梦想在第一集中破灭了——乡秀树为了救一个为救小狗鲁莽行事的小孩而不幸被残暴的怪兽杀害。和他共事的挚友坂田（女朋友秋子的哥哥）把他们刚合作完成的赛车点燃以悼念死去的乡。

南条（南条丰暂无内容饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠暂无内容饰）不喜欢南条，对他百般提防。

在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治暂无内容饰）和由纪子（森秋子暂无内容饰）、阿裕（田村亮暂无内容饰）和康子（樱井浩子暂无内容饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森暂无内容饰）通过房间内…

盲剑客座头市（胜新太郎暂无内容饰）独行天下，扶弱济贫，但他渐渐厌倦了血雨腥风的生活，决心返回故乡莲花泽隐居。然而宁静的故乡已被暴徒政吾郎（米仓齐加年暂无内容饰）霸占，村民饱受欺侮，苦不堪言。政吾郎得知阿市归来，遂高价聘请…