一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter暂无内容Lorre暂无内容饰）出没，城中人心惶惶。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf暂无内容Gründgens暂无内容饰）因生意受到严重影响，决定利用乞丐的隐蔽性布下天罗地网。卖气球的盲丐…

在德皇威廉二世统治时期的科佩尼科小镇，一个名叫福克特的人，为了出国谋生，涂改、偷窃护照入狱。出狱后为了找到工作他不得不挺而走险，冒充上尉并带领士兵包围了市政府，还绑架了市长官员，希望能得到一张护照，结果他的希望落空了，又…