由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）…

　　唐朝贞观九年利州都督武士镬得了一名千金取名武媚。14岁时的武媚娘（潘迎紫 饰）被召入宫中服侍太宗（梁修身 饰）更衣，与淡泊名利的九皇子晋王李治（樊日行 饰）日久生情。太子被废后，媚娘揭发四皇子李泰（丁华宠 饰）罪行使得李治…

　　明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠…