在二十世纪六十年代的印度，阿奇和伙伴们面对爱情、友谊以及河谷镇的未来。与此同时，开发商威胁要摧毁一个备受大家喜爱的公园。

莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护…

被朋友两个字隔开的两个人的故事。最好的朋友，Phupha和Nanfah，将传达一种爱，困惑和恐惧的关系。他们将如何跨越从朋友到爱人的界限？