才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。

斯蒂尔（亨弗莱·鲍嘉暂无内容Humphrey暂无内容Bogart暂无内容饰）是一名编剧，一次偶然中，他结识了名叫米尔德里德（玛莎·斯图尔特暂无内容Martha暂无内容Stewart暂无内容饰）的女子，当晚，斯蒂尔邀请米尔德里德到家中研究剧本，没想…