唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，一日救下险遭缉盐兵杀害伙伴甄老贵，将其背负至家谁知老贵女儿便他梦寻已久绝美山姑甄珠凤，两人情爱如火山迸发　　官吏之女吴巧娘暗恋婆留，从父亲处偷窥得知官府将去山中缉捕钱…

　　年轻气盛的霍元甲一心只有“以武服人”，并因此与父亲产生嫌隙离家出走。初到津门的他遇到暗地护送维新人士的农劲荪，仗义出手解了农的危机，二人由此结为好友。农劲荪劝他把一身好武艺用来开设武馆强民强国，想在津门立足的霍元甲欣…